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Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
Bac+5
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Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale !
Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d’accompagnement patrimonial et piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers.
Vous serez capable de :
- Elaborer un plan d’accompagnement patrimonial
- Piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers
Vous obtiendrez à l’issue de la formation :
- Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétencesBloc de compétence Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC03) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
- Attestation de fin de formation
Durée estimée
:
120h • 4 mois
Lieu :
100% en ligne
Démarrage :
A tout moment de l'année
Certification :
Niveau 7 (Bac+5)
J'organise ma formation
- Je démarre à tout moment de l'année*
- 100% en ligne : j'apprends où et quand je veux
- Garantie Seconde chance : accès illimité durant 2 ans** à votre formation et frais d’examen offerts***
*Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme. Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation
**1 an pour les blocs de compétences et les formations courtes voir les CGV Academee)
***pour les Diplômes Academee, les Titres RNCP et les Titres Professionnels (hors Diplômes d'Etat)
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Tarifs et solutions de financement
1 690 €
Tarif pour les particuliers.
France Travail
A partir de
0 €
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
Bourse d'études
Jusqu'à
-30%
Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Financement personnel
A partir de
69 €/mois
Maîtrisez vos dépenses de formation grâce au financement en 10, 12, 24 ou 36 mois sans frais. ****
Inclus
*Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
**Hors Diplômes d’État
***Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir conditions
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Programme Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
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Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- Les différents intervenants internes liés à la gestion de patrimoine
- Les différents rôles des parties prenantes
- Le plan d'accompagnement
- Les catégories d'actifs financiers
- L'approche prévoyance
- La collaboration avec le gestionnaire sous mandat
- L’assurance de l’immeuble
- Les OPCVM, les FIA, les produits structurés
- Les principales enveloppes d'investissement
- Importance de l'assurance vie dans l'allocations des actifs
- Principe de gestion du portefeuille
- Le choix d'une structure juridique
- Les sociétés civiles
- La SCI
- Les SAS - SARL
- Application - Approche financière du patrimoine
2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier- Présentation de la gestion locative
- Le propriétaire (capacité, situation familiale et patrimoniale)
- Régimes juridiques : les baux d'habitation (nu, meublé, saisonnier, social)
- Les différents régimes juridiques de la location: les baux professionnels et commerciaux
- Le mandat de gérance
- Introduction à la copropriété
- Les droits et obligations des copropriétaires
- L'estimation d'un bien d'habitation
- L’estimation des biens professionnels et commerciaux
- L'estimation du viager et du démembrement de propriété
- L'estimation des loyers
- La rentabilité locative
- Application : Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
3.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier- La diversité des acteurs
- La réglementation professionnelle
- Droit de propriété et droit au logement
- Importance et spécificité de l'économie immobilière
- Du marché des biens et services aux marchés immobiliers
- La densité et la répartition de la population de propriétaires et locataires
- Le poids de l'immobilier dans l'économie
- Cycle économique en immobilier
- Les marchés immobiliers résidentiels
- Les caractéristiques des marchés immobiliers professionnels
- Faire une proposition immobilière argumentée
- Définir une stratégie en fonction du type de bien
- Connaître les différents type de défiscalisations immobilières
- Application : Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
4.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs- La proposition d'allocation d'actif
- Le mandat de gestion
- Les différents types de mandats de gestion
- Les différents styles de gestion
- La gestion indicielle
- La gestion sectorielle
- Les produits structurés
- Présenter les étapes et délais nécessaires à la mise en œuvre des solutions proposées
- La relation rentabilité-risque et sa représentation espérance / écart-type.
- L’introduction à la diversification avec deux actifs
- Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l'entreprise
- La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l'entreprise
- Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale
- Comprendre et interpréter l'analyse technique
- La gestion passive
- Les dérivés de crédit
- La constitution d'un portefeuille boursier en maîtrisant son risque
- Le fonctionnement du marché boursier des obligations
- Le fonctionnement du marché boursier des actions
- Le fonctionnement du marché boursier des options sur actions
- Les spécificités du marché immobilier et de la gestion patrimoniale
- Application - Gérer un portefeuille d'actifs financiers
- Application: Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
L’expérience Academee : de la passion à la réussite !
Accompagnement sur mesure
Un coach dédié à votre team qui vous conseille et vous soutient sans relâche tout au long de votre parcours. De l’organisation à la réussite, chez Academee vous ne serez jamais seul !
Communauté d'apprenants
Vous rejoignez une communauté d'apprenants. Vous échangez, partagez et progressez ensemble tout au long de votre formation.
Expérience gamifiée
Relevez des défis et mettez immédiatement en pratique ce que vous apprenez. Vous êtes acteur de votre propre apprentissage et préparez votre arrivée sur le marché de l’emploi !
Se préparer comme les pros
Nos formations sont créées par des experts professionnels pour vous permettre d’acquérir et renforcer les compétences incontournables des métiers qui recrutent. Apprenez les techniques des pros, tout en restant chez vous !
Un réseau et des experts reconnus
Echangez et obtenez des conseils pratiques sur les métiers qui vous passionnent. Participez à nos lives interactifs avec des experts de terrains et les parrains et marraines de nos programmes.
Excellence académique & digitale
Votre diplôme est reconnu par l’Etat et les entreprises. Vous accédez 24h/7j à plus de 200 cours vidéos et de lives sur une plateforme innovante et intuitive 100% en ligne.
Modalités
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Conditions d'admission
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
- Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
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Examen
Mois d'examen : JuinDécembreLieu : En ligne
Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale” : Études de cas
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Certification
Certification : Bloc de compétence Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC03) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313Certificateur : ESG CV
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences
